Кризис, разразившийся на песчаной планете Нимбус III, расположенной в нейтральной зоне, казалось бы, был всего лишь еще одним актом заявления о себе местного бунтарства, желающем лишь привлечь внимание Федерации. Но не на этот раз. Теперь у повстанцев есть лидер, уроженец планеты Вулкан по имени Сайбок, обладающий выдающимися даже по вулканеанским меркам парапсихологическими способностями. Сайбок объявляет себя новым мессией и собирается отправиться на поиски самого Бога. И некстати подвернувшийся ему под руку «Энтерпрайз» со своей командой будет вынужден помочь выполнить данную миссию, ведь даже Спок, один из немногих не поддавшихся внушению, не может поднять руку на своего родного брата.