Комедийное фэнтези Маклейна Нельсона и Стива Шимека о проделках злого волшебника, который неудачно влюбился в принцессу. Действие этой картины разворачивается во времена, когда никто не сомневался в существовании колдунов, заколдованных ими принцесс, эльфов и драконов. Тиран лорд Тенсли (Джеймс Марстерс) правит обширными территориями и держит в страхе своих подданных. Однажды он безнадежно влюбляется в прекрасную леди Энногард (Кэйтлин Даблдэй). Но, увы, его чувство остается без ответа. Однако лорду все равно — он получит в жены принцессу Энногард любой ценой. Тенсли похищает девушку и грозится, что все ее королевство падет от лап огромного дракона, если она не согласится стать его женой. Леди Энногард в отчаянии: она посылает волшебную стрекозу из своей темницы за тем, чтобы насекомое нашло храброго воина, который освободит ее и избавит землю от тирана Тенсли. Таким храбрецом становится молодой воин Камилан (Маклейн Нельсон).