Неподражаемый Вуди Аллен о ревущих 1920-х и подающем надежды молодом драматурге. Дэвид Шейн (Джон Кьюсак) занимается активными поисками продюсера для своей новой пьесы «Бог наших отцов», но единственным желающим выступает местный нью-йоркский гангстер Ник Валенти (Джо Витерелли), разумеется, не безвозмездно. Любовница Валенти, Оливия (Дженнифер Тилли), просто бредит театром, жаль только, что ни таланта, ни даже данных у неё нет, как нет и вариантов у Шейна. Он соглашается, и начинаются репетиции. Чем дальше, тем больше Шейн сомневается в готовности пьесы, на что получает внезапно удачные советы от телохранителя Чича (Чезз Палминтери), которого Валенти приставил к Оливии. Как бы Шейн не упирался, но самым разумным будет просто согласится с Чичем, который к тому же оказывается отличным другом. Только вот главная проблема так и остаётся нерешённой. Сколь бы хорошей ни была пьеса, Оливия её просто убьёт.