Школьный учитель музыки Ермак Мышкин получает шанс пройти пробы на главную роль в известный московский мюзикл. Чтобы он не спасовал, в столицу героя сопровождает ученица Даша. Путешествие героев превращается в сумбурный кошмар, когда выясняется, что Ермак в розыске за похищение девочки.