Вторая часть знаменитой романтической эпопеи для вампиров. Белла влюблена в Эдварда, но не может чувствовать себя в безопасности среди его родственников-вампиров. В результате возлюбленный решает оставить Беллу — для её же счастья. Девушка погружается в депрессию, от которой её отчасти спасает дружба с юным индейцем Джейкобом. Однажды, оказавшись на краю гибели, героиня видит призрачный силуэт Эдварда, который говорит ей, что делать. С тех пор Белла постоянно ищет этой мистической встречи, подвергая себя новым опасностям. В это время в окрестностях появляются опасные для людей вампиры. После одной из стычек с ними Белла узнаёт, что её друг Джейкоб — оборотень, извечный враг кровопийц. Кроме того, Джейкоб влюблён в Беллу. Эдвард, следивший за девушкой своим внутренним зрением, по ошибке решает, что та умерла. Он хочет оборвать и свою жизнь. Эдвард отправляется в Италию, чтобы там явить себя людям и быть уничтоженным могущественным вампирским кланом Вольтури. Когда об этом случайно становится известно Белле, она спешит спасти любимого.