Последняя на сегодня режиссёрская работа Фрэнсиса Форда Копполы — мистический детектив с Вэлом Килмером. Главный герой, Холл Балтимор, писатель в творческом кризисе. Главная тема романов Холла — ведьмы. Он встречается с читателями в маленьком городке Суон-Вэлли, где решает остановиться на некоторое время. Когда-то здесь проездом был кумир Холла, Эдгар Аллан По. Неудивительно, что вскоре писатель встречает его дух. Город насыщен волшебством, причём недобрым. Во сне к Балтимору приходит девушка по прозвищу В. Она намекает герою, что тот должен раскрыть тайну давних кровавых событий в Суон-Вэлли, где произошло массовое убийство детей. Холл узнаёт, что это было как-то связано с культом Фламинго — загадочных жителей другого берега озера, которых молва считает вампирами. В это же время местный шериф Бобби, фанат творчества Балтимора, приглашает героя принять участие в расследовании. Похоже, в Суон-Вэлли появился новый серийный убийца. Мучимый кошмарами герой начинает подозревать самого себя. Холл должен до конца разобраться в происходящем и самом себе — тогда, возможно, у него снова получится писать.