Фантастический боевик о талантливом фокуснике от режиссера Джастина Дилларда. Бо (Джейкоб Латимор) слишком рано пришлось повзрослеть. Он едва успел закончить школу, а младшая сестренка уже осталась у него на руках. Их мать умерла. У Бо есть талант — он отличный фокусник, все окружающие восторгаются его умениями. Но теперь Бо не до оттачивания своего мастерства — ему нужно прокормить себя и малышку. Парень начинает продавать наркотики, ведь местный мафиози обещал ему неплохие и легкие деньги. Но чем дальше, тем сложнее будет Бо выпутаться из этого гнилого дела. Когда Бо решает завязать и зарабатывать на жизнь честным путем, наркобарон требует с него огромную сумму за то, чтобы выйти из дела. Тем более что на наркорынке у босса Бо Анджело появились конкуренты. Теперь игра должна пойти по-крупному, и только от Бо зависит, будет ли он по-прежнему ее частью.