Классическая история о любви служителя законы и преступницы, перенесённая в российские реалии рубежа веков. Сержант милиции Сергей (Игорь Петренко) назначен на стражу женской колонии. Его внимание привлекает дерзкая заключённая по прозвищу Кармен (Ольга Филиппова). Она рассказывает милиционеру жалостливую историю — была отправлена мотать трёхлетний срок за кражу куртки. Когда Сергей с товарищем конвоируют Кармен к начальству после очередной драки, та неожиданно убегает. Сергей саботирует погоню и фактически нарочно упускает заключённую. Начальство это понимает, и Сергей разжалован в рядовые. Патрулируя улицы городка при колонии, он вдруг снова встречает Кармен. Теперь двое оказываются неразлучны. Сергей всё чаще потакает прихотям своей возлюбленной. Вскоре она подбивает его самого участвовать в преступлениях и знакомит с друзьями из криминального мира. Больше Сергей не милиционер. Он скрывается от закона, едет с Кармен в Крым и, кажется, в восторге от новой жизни. Только постоянные измены Кармен разрывают герою сердце. Он убивает одного любовника Кармен, затем — второго. Но готов претерпеть и большее во имя иллюзии любви.