Красивая история любви, сила которой рождает настоящую магию. Стокгольм, 1940-е. Пока в Европе бушует война, в шведской столице развернулись во всю мощь ярмарочные представления. Яркие костюмы, запоминающиеся номера. Чем мрачнее в Европе, тем ярче горят огни шатров: то ли пир во время чумы, то ли сказка, которая должна подарить всем отчаявшимся надежду. Подначивая друг друга, две конкурирующих семьи расклеивают по городу афиши представлений. У каждой своё шоу и борьба за зрителей. Их дети влюблены друг в друга, но родители против такой связи. Среди сотен аттракционов лишь один оказывается запретен, но чувства влюбленных так сильны, что пустячный и дешевый фокус может стать подлинной магией.