Созданный профессором Енотовым эликсир позволяет человеку уменьшиться до размеров насекомого. Соседские дети, брат Карик и сестра Валя, находят этот эликсир и выпивают его. Родители, потерявшие детей, в панике обращаются в милицию, а профессор сам выпивает эликсир, так как ему ясно, куда делись сорванцы.