Рождение Иисуса Христа с точки зрения осла. Главный герой мультфильма — молодой ослик по кличке Бо, который трудится на ферме, не покладая копыт. В его сердце живет мечта — сбросить опостылевшее ярмо со своей шеи и оказаться в царском караване, путешествовать из города в город, увидеть весь белый свет, познакомиться с другими живыми существами и сделать в своей жизни что-то стоящее. Однажды в небе появляется звезда и укрепляет его веру. Вместе со своим другом голубем Дейвом, Бо сбегает от мельника, но вопреки своим ожиданиям оказывается не в царском стойле, а в доме Иосифа и его жены Марии. Если верить ангелу, именно эта женщина избрана богом и вот-вот родит мессию. Тут же ослик знакомится с новыми друзьями — очаровательной овечкой Рут и уморительными верблюдами Деборой, Сайрусом и Феликсом. Вместе им предстоит отправиться в Вифлеем и сыграть особую роль в истории самого первого Рождества.