Эпопея о Блокаде, снятая по мотивам романа Николая Чуковского. 1942 год. Позади – самая страшная блокадная зима, Ленинград медленно приходит в себя после нее, выжившие в это страшное время готовятся к новым испытаниям. Летчики, обороняющие город, не жалеют сил и жизней, чтобы отбить очередную вражескую атаку. Каждый из них меняется и преображается, попав на фронт. Каждого из них война заставляет проявлять качества, о которых он и сам не подозревал. Эстет Байсеитов (Михаил Козаков) оказывается способным на жертву. Весельчак Кабанков (Ролан Быков) раскрывается как феноменально отважный боец. Балагур Кузнецов (Павел Луспекаев), исключенный из училища за дебоши и драки, превращается в гениального пилота. Одновременно в городе, на фоне смерти, голода и страха, рождается чувство между девушкой Соней (Людмила Гурченко) и летчиком Татаренко (Олег Борисов).