Советская экранизация одноименной повести Александра Ивановича Куприна. Скучающий интеллигент Иван Тимофеевич (Геннадий Воропаев) оказывается заброшен в глухую деревню в Полесье, где ему абсолютно нечего делать. Он развлекается лишь охотой и однажды наталкивается на старенькую избушку в болотистой местности. Там проживает старуха Мануйлиха (Мария Капнист) вместе с безумной красивой внучкой Олесей (Людмила Чурсина). Дочь Мануйлихи много лет назад сгорела в пожаре, который устроили крестьяне, считавшие ее ведьмой. Иван Тимофеевич влюбляется в прекрасную Олесю, которая чиста сердцем и абсолютно невинна. Он становится частым гостем в этих краях, вскоре и сама девушка проникается к нему теплыми чувствами. Однако Олеся, обладающая даром прорицательницы, чувствует, что закончится эта история трагически.