Экранизация повести Тургенева. Одна из самых громких и амбициозных лент 1990-х — радикальная версия классического сюжета тургеневской повести о глухонемом дворнике и собачке. Режиссер Юрий Грымов решил развернуть ее самым неожиданным образом. Глухонемой дворник Герасим служит у строгой и своенравной барыни — но в этой версии хозяйка испытывает к нему страстную, темную любовь, которой и стыдится, и не может с ней справиться. Поэтому она не позволяет Герасиму жениться на красавице Татьяне. Поэтому она так ревнует дворника ко всем и всему — даже к маленькой собачке, к которой Герасим успел всей душой привязаться.