Пронзительный советский фильм о первой любви подростков по повести Рувима Фраермана. Таня Сабанеева живёт с мамой в дальневосточном Приморске. Их отец давно ушёл из семьи, и девочка совсем его не помнит. Но однажды он возвращается — вернее, приезжает по службе. С ним его новая жена и приёмный сын по имени Коля, ровесник Тани. Героиня пытается разобраться в своих чувствах к отцу, а также, неожиданно для неё самой, к мальчику Коле. Сперва она ревнует вновь возникшего в её жизни папу к его новому сыну, затем между детьми происходит сближение. Таня влюбляется в юношу, но их ждёт много обид, ссор и разочарований. За бурей чувств девочка не замечает преданного лучшего друга, нанайского мальчика Фильку. Таня стала отдаляться от него, и Филька осознал, что тоже влюблён.