Дебютный фильм Георгия Данелии, снятый в соавторстве с Игорем Таланкиным. Это лирическая трогательная комедия о пятилетнем мальчике Серёже, у которого появился отчим. Именно этот человек по фамилии Коростелёв (роль Сергея Бондарчука) станет на долгое время лучшим другом Серёжи. Если другие взрослые, даже мама, относятся к маленькому персонажу несерьёзно, в лучшем случае — с умилением, Коростелёв всегда советуется с пасынком и даёт понять, что видит в Серёже личность. Поэтому мальчик так запросто и зовёт отчима по фамилии — Коростелёв! Даже новый ребёнок, сын Лёня, заводится в семьи «с согласия» Серёжи. Однако неизбежно старший сын чувствует себя покинутым. К тому же семья может на время уехать без него, оставив с тёткой, и никакой велосипед от Коростелёва не решит этой проблемы. Но дружба мальчика и мужчины сильна — герои договариваются, что всё преодолеют.