Постмодернистская версия короля льва. Просматривая первую часть Короля Льва Тимон и Пумба недоумевают: почему их персонажи появляются лишь в середине фильма? То и дело перематывая назад-вперед они понимают, что так зрителям внятной истории не рассказать... Всё началось задолго до того, как кабан и сурикат повстречали молодого Симбу в джунглях. Тимон тогда жил в норе, со своей мамой и дядей Максом, вот только жизнь обычного суриката была ему не мила, да и остальные сородичи были от Тимона не в восторге. Ему пришлось оставить «родительский дом» в поисках лучшего места обитания. По совету старого мандрила Рафики, герой отправился к одинокой скале, возвышающейся над саванной и на полпути повстречал Пумбу. Именно с этого момента начались приключения беззаботного дуэта, так сильно повлиявшего на мировоззрение будущего царя зверей.