В основу фильма легла книга сына Владимира Высоцкого Никиты, которая описывает последний год жизни известного поэта и певца. Более пяти лет длились съемки этой киноленты, и на протяжении всего этого времени – вплоть до выхода ее на экраны – не было известно имя актера, исполняющего роль главного героя… Сюжетная линия разворачивается вокруг концертов Высоцкого в Узбекистане, благодаря которым местное КГБ намеревается разоблачить жуликов - организаторов концертов ведущих артистов в Узбекистане. На фоне личных трагедий и драм Высоцкий пытается справиться также со сложностями и в творческой составляющей своей жизни…