1924 год, Москва. Молодой сотрудник ОГПУ Михаил Останин узнаёт, что британская разведка готовит вторжение на СССР. Главное управление НКВД отправляет героя в Польшу, чтобы втереться в доверие к агентам контрразведки и остановить грядущее кровопролитие.