Вова Бусыгин и Семен «Сильва» знакомятся в кафе с девушками, провожают их до пригорода, сходят на станции в надежде на продолжение общения, но получают отказ. Опоздав на все поезда, замерзшие парни стучатся в первый попавшийся дом, и Бусыгин ради шутки говорит пожилому человеку, открывшему дверь, что он, Вова, сын хозяина квартиры. И что удивительно - хозяин дома Андрей Сарафанов, добрый и доверчивый музыкант, верит Бусыгину! Вместе с Сильвой Владимир задерживается в гостеприимном доме, а вскоре и влюбляется в свою «сестру» Нину…