Поражение Хана и создание планеты Генезис стали очередным триумфом капитана Керка, но при этом он потерял одного из своих лучших друзей, Спока, который погиб, спасая «Энтерпрайз»… Керк также близок к тому, чтобы лишиться еще одного своего лучшего друга, Мак-Коя, который потерял рассудок. Неожиданный визит Зарека, отца Спока, проясняет ситуацию и дает Керку надежду на то, что Спок жив, и его разум в данный момент помещен в тело Мак-Коя…