Сказка о прекрасной принцессе Одетте, превращенной в лебедя злым колдуном Ротбартом, и принце Зигфриде, узнавшем о проклятье и решившим спасти полюбившуюся ему девушку от проклятья. Пообещав быть только с Одеттой, Зигфрид в один момент совершает роковую ошибку и соглашается жениться на Одиллии, дочери Ротбарта, чарами заставившей героя увидеть в ней Одетту… Простит ли его Одетта? Смогут ли они быть вместе? Или зло победит в этот раз?...