Фильм по одноименной пьесе Льва Толстого рассказывает о Федоре Протасове, герое, считающем, что все в жизни завязано на лжи и фальши, обмане и подвохе. В один момент Федор решает остановить свою борьбу со всем этим и пойти в разгул с цыганами и водкой… Но тот ли это путь для Федора? Сможет ли он вернуться из мира бродяг и остаться в живых?