В основу сюжета легла книга братьев Стругацких «За миллирад лет до конца света». Русский врач Дмитрий Малянов лечит детей в захолустном туркменском городке. Доктор пытается как-то свыкнуться с пыльными дорогами, восточными непроницаемыми лицами, домами из глины и фанеры, чуждыми обычаями, но чем дальше, тем больше он понимает, что для него наступил конец света….