Три злобных и своенравных тирана, именуемых в народе Толстяками, управляют государством, пока настоящий наследник престола, юный принц Тутти, не достиг совершеннолетия. С деспотией трех Толстяков пытаются бороться канатоходец Тибул, оружейник Просперо, доктор Гаспар и девочка-акробат Суок, которые вместе с другими жителями страны готовят мятеж…