Первый мультфильм из тетралогии «Три Богатыря». Юный русский богатырь Алеша Попович, неуклюжий и рассеянный, упустил тугарских злодеев с данью жителей Ростова. Чтобы вернуть себе доброе имя и золото жителям Ростова, Алеша отправляется в погоню за Тугарином Змеем. Вместе с богатырем отправились дед Тихон, влюбленная в Алешу Любава с бабулей и осликом Моисеем, а также говорящий конь Юлий.