Вечная украинская рождественская история от Николая Гоголя в режиссерском представлении легендарного мастера киносказки Александра Роу. В ночь перед Рождеством на хуторе близ Диканьки кузнец Вакула ловит черта и, оседлав его, отправляется за черевичками царицы для своей любимой Оксаны в Санкт-Петербург. В то же время на хуторе разыгрываются такие веселые страсти, что просто невозможно удержаться от улыбки.