Короткометражка от Pixar, предваряющая мультфильм «Вверх». Всем известно, что новорожденных детей родителям приносят аисты, но совсем никто не знает откуда они их берут. Ответ скрывается в стратосфере — человеческих младенцев и звериных детёнышей делают облака. Они буквально создают их из воздуха и чудесным образом оживляют. Одинокое серое облачко по имени Гас производит на свет детишек, но вместо милых котят и щенят у него получаются крокодилы, дикобразы и винторогие бараны. Всех этих опасных зверят на землю доставляет напарник грустного облака — немного нервный аист по имени Пек. Да и как тут не нервничать если очередное создание норовит укусить, лягнуть или ударить током. Иногда Пек задумывается о том, чтобы сменить напарника, начать сотрудничать с более жизнерадостным облаком и доставлять более дружелюбных зверюшек. Но как тогда быть с многолетней дружбой?