В некотором царстве жил-был царь, который души не чаял в своем умном и честном сыне Проше. Однако, несмотря на любовь к отпрыску, царь отдал Прошу на растерзание зверям за то, что тот отказался рассказать свой сон. В лесу царевича спас соседний король, у которого была дочь, прекрасная Принцесса, похищенная злым герцогом Дердидасом…