Красавица Аленушка приезжает помогать по хозяйству к своей тетке Ефросинье, которая служит у царя Дормидонта. По дороге во дворец Аленушка получает заколдованные яблоки от некой незнакомки и кормит ими музыканта Ерему, в которого влюбляется с первого взгляда. Сила яблок становится известна в тот момент, когда Ерема вдруг начинает проявлять романтические чувства к дочери царя Всеславе… Расстроенная Аленушка бросает все и решает найти противоядие, чтобы вернуть себе любимого.