В фантастическом мире доисторических зверей и шаманов племя Дуджи приняло мальчика Энио, который обрёл удивительный дар — слышать духов. Земля превращается в пустыню, а люди голодают. Легенды говорят о Тайной долине, найти которую суждено именно Энио.