Ученик младших классов Витя верит только в технику, а Маша - в чудеса. Но когда ребята узнают, что доброго Дедушку Мороза похитил коварный Кащей, они вместе, несмотря на разный взгляд на мир, отправляются ему на помощь. Кащей же, утащивший Деда Мороза, чтобы тот устроил Новый год для нечисти, высылает навстречу ребятишкам Бабу-Ягу, Лешего и Дикого Кота Матвея.