Комедийная драма о мужчине, который решил поведать сыну о событиях своей юности. Американский иллюстратор Том Уоршоу (Дэвид Духовны) уже много лет живёт в Париже. На тринадцатый день рождения своего сына он решает рассказать ему и жене о событиях, которые произошли с ним в юности. Когда ему самому было тринадцать лет, он жил со своей матерью (Теа Леони) в Нью-Йорке, в квартале Гринвич-Виллидж и его единственным другом был умственно отсталый школьный сторож Паппас (Робин Уильямс), с которым они вместе подрабатывали курьерами. Череда трагических событий заставит Томми покинуть родной город и отправиться на поиски своего места в жизни. Фильм стал режиссёрским дебютом актёра Дэвида Духовны. Несмотря на то, что Духовны впервые самостоятельно работал над сценарием к фильму, он справился с его написанием менее чем за неделю. Молодого Томми Уоршоу сыграл Антон Ельчин, а роль взрослого Уоршоу исполнил сам Духовны.