Рассел Кроу в роли отважного капитана Обри, преследующего врага на фрегате «Сюрприз». Дело происходит в годы наполеоновских войн. Команда «Сюрприза» должна захватить французский каперский корабль «Ахерон», который охотится на английские китобойные суда близ Южной Америки. В первом бою «Сюрприз» едва не уничтожен. Обри отказывается возвращаться в Англию и продолжает тайно идти за французским судном. Впереди мыс Горн, самое опасное место для парусного судоходства. Туманы, ветра и водовороты подстерегают путешественников. Но честь не позволяет английским морякам отступать. Преодолевая стихию, ранения, болезни, герои достигают Галапагосских островов. Несмотря на опасность, корабельный врач Мэтьюрин просит позволить ему исследовать уникальную природу края света. Французы затаились неподалёку, и хитрый Обри принимает решение прикинуться китобойным кораблём, чтобы подпустить врага поближе. Впереди решающий бой в декорациях удивительной красоты.