Зимнее торжество красок, волшебства, добра и фантазии от Disney. В этой картине, как и в любимой сказке Гофмана о Щелкунчике, в канун Рождества происходят удивительные вещи под знакомые мотивы балета Чайковского. Когда Клара (Маккензи Фой), взбешённая тем, что отец (Мэттью Макфэдьен) не говорит о смерти матери, решает покинуть праздник и посвятить себя маминому подарку, золотому яйцу, она даже не может предположить, что ждёт её впереди. Клара любит механизмы и шестерёнки, но всё же идёт за помощью к своему крёстному Дроссельмейеру (Морган Фриман). Вместе они отгадывают тайну яйца, которое открывает проход к четырём королевствам. Вот только между ними образовалась вражда, борьба за власть ставит под удар хрупкий волшебный мир, и Клара должна помочь в том, чтобы восстановить равновесие, а поможет ей в этом отважный «Щелкунчик», капитан Филипп Гофман (Джейден Фовора-Найт).