Измышленный и порой слишком реальный мир малыша Резо в послевоенном СССР. У послевоенного Цхалтубо наверняка есть своя история, но эта рассказывает о жизни Резо. Однажды мальчик вырастет и станет известным художником, но пока что весь его мир − это школа, дом, военнопленный немец, который помогает на участке, а ещё пруд, лягушка, Толстой, Ленин и Сталин, которые общаются с Резо и время от времени стращают или подбадривают его. Живёт в мире Резо и библиотечная крыса Ипполит, есть привычная жизнь улиц, её прохожие и звуки, есть друзья и недруги. Именно это, ни для кого не родное и немыслимое детство внезапно оказывается таким близким и понятным. И страна, которой уже давно нет, и настроение, и, наконец, наброски и изображения, созданные руками самого Резо Габриадзе, героя картины и отца режиссёра фильма Левана. Во всём этом много интимного, семейного и в то же время близкого каждому. Мультипликация здесь максимально уместна, ведь только в фантазийном мире, в формах выражения которого нет никаких границ, можно передать прекрасную пору детства.