Вторая часть трилогии о путешествии Бильбо Бэггинса туда и обратно. Спустя десять лет после выхода эпической трилогии «Властелин колец» Питер Джексон вернулся в средиземье и снял трёхчастную эпическую экранизацию сказки Джона Толкина «Хоббит», о том как Бильбо Бэггинс находит роковое кольцо с которого всё началось. Во второй части Бильбо и гномам предстоит преодолеть таинственное Лихолесье, на пути к Одинокой горе, где дремлет огнедышащий дракон Смауг. В то же время, Гендальф чувствуя пробуждение тёмных сил, отправляется исследовать гробницу Назгулов, где сталкивается с орками и зловещим колдуном Некромантом. «Пустошь Смауга» собрала в мировом прокате рекордные 958 миллионов долларов, заняв 39 место в списке самых кассовых фильмов за всю историю кино. Неудивительно, что вскоре появилась режиссёрская версия для домашнего просмотра, которая длится почти на полчаса дольше кинотеатральной, и включает в себя сцены исключённые при монтаже первоначального варианта.