Несмотря на то, что Братство Кольца распалось, а все его члены растерялись по разным краям, хоббиты Фродо и Сэм продолжают путешествие к Роковой Горе в темный Мордор. Им обязательно нужно уничтожить Кольцо Всевластия… Их друзья Мерри и Пиппин в это время находятся в плену орков и урук-хаев, а Арагорн, Леголас и Гимли в землях Рохана, король которого подчинен воле Сарумана, волшебника-предателя, создающего темную армию для уничтожения всего светлого на земле…