В основе документального фильма лежат не только взаимоотношения двух друзей – поэта Велимира Хлебникова и художника Мечислава Доброковского, но и малоизвестные события вокруг амбициозной попытки молодой Советской России распространить большевистские идеи в Персии. В первые годы после победы Октябрьского восстания 1917-го большевики были одержимы идеей мировой революции, пожар которой они хотели распространить по всему миру. И в первую очередь – на страны-соседи. Попыткой установления советской власти на территории соседнего государства стал поход Персармии, в которой лекторами – то есть теми, кто художественными методами распространял большевистские идеи свободы, равенства и братства – служили два друга и замечательных представителя Серебряного века. Поход Персармии повлиял на две творческие судьбы ярко и плодотворно: Хлебников создал цикл «персидских» стихов, а Доброковский оставил после себя множество графических листов с изображениями Персии, ее жителей и пришедших с революцией на штыках красноармейцев. Для Хлебникова поход Персармии стал последним ярким событием жизни – вскоре после возвращения с Каспия поэт умер. Его друг – Доброковский – был настолько потрясен смертью товарища, что назвал своего первенца – сына – именем Велимир. В честь рано ушедшего друга. Съемки фильма проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Иране. Кроме того, авторы использовали редкие кадры хроники и создали оригинальное графическое оформление, в котором использованы рисунки Мечислава Доброковского.