Когда Бадди Хоббс был маленьким мальчиком и жил в приюте, он забрался в мешок Санта Клауса и таким образом попал на Северный полюс. Там мальчика усыновил один эльф, и Бадди прижился в свите Санта Клауса. Единственной проблемой для Бадди оставался его рост, который очень уж выделял героя среди маленьких эльфов. Чувствуя некоторое неудобство из-за этого, Бадди отправляется на поиски своего настоящего отца...