Известно, что Ю.В.Никулин не любил быть центром внимания и никогда не стремился стать руководителем. Он практически всегда отказывался от ролей в кино, однако именитые кинорежиссеры разными способами добивались согласия Никулина, поскольку были покорены его достоверностью и естественностью. Это фильм о том, как невероятно застенчивый и неуверенный в себе, нелепый и смешной парнишка, которого не приняли ни в один театральный ВУЗ, осуществил свою мечту и стал всенародно любимым артистом и руководителем цирка.