Действие картины происходит на севере, среди глухих лесов и озёр. С каждым ударом весла главный герой, рыбак Василий Попов, приближается к тем временам, когда звери и природа служили людям, а с чёртом и водяным можно было договориться. Никто не знает, где берёт начало его земля, все ответы — в сказках.