Мышонок Джерри загадывает желание стать звездой оперного театра, и тут же его мечта исполняется. Джерри переносится в волшебное королевство с конфетными лесами и поющими игрушками, танцует с балериной из музыкальной шкатулки и знакомится с новыми друзьями. Веселый праздник мышонка прерывают бездомные коты под предводительством Тома, которые врываются на вечеринку и похищают балерину…