Экранизация одноименной сказки Астрид Линдгрен о мальчике Боссе, однажды попадающего из дома приемных родителей в волшебную страну Желанную, где он – принц Мио, а его настоящий отец – король. Мио вместе со своим другом Юм-Юмом должен спасти страну от рыцаря Като, который крадет детей и превращает их в птиц, обреченных вечно кружиться над Мертвым озером.