Фильм рассказывает о том, как происходит подмена реальной деятельности дилетантскими попытками найти себя в чем-либо. Бестолковый Карандаш черпает идеи для реализации своей энергии во всем подряд и уверен, что у него все получится. Но оказывается, чтобы быть художников недостаточно иметь мольберт и краски, а наличие склянок и реактивов не делает ученым-химиком, так же, как и от того, что герой сядет за рояль без знания нотного письма, он не сделается музыкантом.