Третий фильм Вениамина Дормана о секретном разведчике Михаиле Тульеве. Агент Тульев (Георгий Жжёнов) снова в опасной игре западной разведки. После возвращения из СССР начальство подвергло его тщательной проверке. Ко всему прочему, его должность меняется: он остается в составе западного штаба, но теперь становится советским разведчиком по линии КГБ СССР. На этот раз у него еще более сложное задание. Цель Тульева —гитлеровский преступник Гофман. Когда-то его приговорили к смертной казни, однако он умудрился остаться в живых. Тульев, как и обычно, успешно справляется с задачей и довольно скоро ловит Гофмана. В это же время верный помощник Гофмана по имени Чарли Брайтон начинает свою собственную охоту на Тульева. Параллельно развивается еще одна линия — с отцом главного героя, который был убит. Тульев нападает на след убийцы, которому хочет отомстить.