Шпионский фильм о герое советской контрразведки Михаиле Тульеве, который оказывается перед сложным выбором. Профессиональный шпион Тульев задержан, но советская контрразведка ещё может его использовать для дальнейшего разоблачения иностранной шпионской сети. Шифровки с кодовым именем Тульева «Надежда» продолжают приходить в западный разведцентр. Не теряет надежду и Синицын, офицер службы контрразведки КГБ СССР, который симпатизирует Тульеву и всячески пытается склонить его на сторону Советов. Параллельно во время международной научной конференции попадает в поле внимания иностранных спецслужб учёный Борков, который в горячке научного ража умудряется слишком уж глубоко раскрыть тему во время своего выступления и взболтнуть лишнего. Службы немедля вербуют Боркова при помощи шантажа. Борков возвращается в Союз и идёт прямиком в КГБ…