Приключения обычного советского школьника в стране сказок. Митя Сидоров приезжает на каникулы к бабушке. Та отправляет его с гостинцами проведать свою родственницу, Варвару Егоровну — но старушка оказывает не кем-нибудь, а самой Бабой Ягой. С ее помощью Митя оказывается в самой настоящей сказке — в избушке на курьих ножках — знакомится с Домовым, Соловьем-разбойником, Василисой Премудрой. А еще спасают сказочный мир от Кощея Бессмертного. Режиссер-сказочник Михаил Юзовский взял за основу своего фильма повесть Эдуарда Успенского «Вниз по волшебной реке», и вместе с писателем эффектно смешал современность и архаику, сказки и быт. Получилась остроумная, азартная лента для любителей сказок любого возраста. С очень сильными актерскими работами: Ягу играет Татьяна Пельтцер, Кощея — Александр Филиппенко, Соловья — Олег Анофриев. Наконец, прекрасную музыку к фильму написал классик советского саундтрека Владимир Дашкевич.