Михаил Кузнецов ищет Нинель Мышкову в советском сказочном фильме от режиссера «Морозко». Александр Роу экранизировал пьесу Евгения Шварца «Сказка о храбром солдате» (1946). Солдат-барабанщик (Михаил Кузнецов) закончил доблестную службу и отправился домой. Но не закончились на этом солдатские подвиги, еще предстоит ему сделать доброе дело. По дороге домой солдат натыкается сначала на медвежат, которым помогает, а затем на спящего мальчика. Это Иванушка (Виктор Перевалов), который рассказал солдату, что водная нечисть похитила его мать, прекрасную Марью-искусницу (Нинель Мышкова). Подводный царь Водокрут (Анатолий Кубацкий) будет изо всех сил строить солдату разные пакости, но доброта и отвага парня помогут его справиться со всеми неприятностями. Режиссера Александра Роу всегда привлекали сказочные мотивы: так, на его счету, кроме ставшего классикой «Морозко» (1964), такие фильмы, как «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1961) и «Варвара-краса, длинная коса» (1970).