Агента ФБР Грэйси Харт направляют на конкурс красоты «Мисс Америка». На конкурсе должен появиться серийный убийца по прозвищу «Гражданин», а Грэйси должна его остановить. Только вот Грэйси не похожа на стандартную участницу конкурса красоты. Скорее, на гадкого утенка... Чтобы разоблачить преступника, ей приходится переступить через себя и свои принципы, и при помощи опытного консультанта Виктора стать настоящей леди для участия в конкурсе.